Контрагенти 1с 8.3. Бухоблік інфо

Довідник Контрагентиу програмі 1С використовується для обліку розрахунків з постачальниками та покупцями, а також будь-якими іншими дебеторами та кредиторами, які в загальному випадку іменуються контрагентами і можуть бути юридичними або фізичними особами.

Фактично це постачальники та покупці, банки, податкові інспекції, індивідуальні підприємці та інші організації, які необхідно внести до інформаційної бази для ведення обліку або для оформлення первинних документів.

Довідник контрагенти ієрархічний, це означає, що у довіднику можна створювати групи та підгрупи, а в них уже заносити контрагентів. Таким чином зручно вести облік розрахунків із постачальниками та з покупцями за різними функціональними групами контрагентів.

Важливим моментом під час введення нового записуУ довіднику Контрагенти є реквізит «найменування». У програмі передбачено два поля найменування. Перше поле – це коротке найменування контрагента, а друге – повне. Багато організацій мають довгі найменування, які включають різноманітні скорочення та можуть мати багатоваріантне написання. За такими неоднозначними найменуваннями надалі незручно робити пошук по контрагенту в інформаційній базі.

Тому в полі «найменування» найкраще вводити коротке і зрозуміле ключове найменування контрагента, яким легко знайти цього контрагента у списку. А в полі «повне найменування» слід запроваджувати повне найменування контрагента, яке фігуруватиме у документах.

Особливості та налаштування довідника 1С Контрагенти

Особливістю обліку розрахунків із контрагентами у програмах 1С є облік за договорами. Договір контрагента – обов'язковий реквізит аналітичного обліку контрагентів за рахунками 60, 62, 66, 67, 76.

Тому при введенні нового запису до довідника контрагенти потрібно перейти на вкладку «Рахунки та договори» та в табличній частині «Договори контрагентів» запровадити договір контрагента. Якщо для обліку розрахунків із контрагентом не потрібно деталізація розрахунків у розрізі договорів, достатньо для контрагента запровадити один «основний договір» та використовувати його у всіх документах 1С.

При необхідності в табличній частині «Банківські рахунки» запроваджуються банківські рахунки контрагента, які будуть використовуватись у платіжних документах.

Корисна особливість довідника – це налаштування рахунків обліку розрахунків із контрагентами. Для цього за кнопкою « Перейти» вибирається пункт «Рахунки обліку розрахунків з контрагентами» та заповнюється однойменний регістр відомостей. Можливе налаштування рахунків обліку як груп довідника, що дуже зручно, так окремих постачальників і покупців персонально у разі потреби.

На сторінці можна завантажити відеоурок з налаштування рахунків обліку розрахунків довідника Контрагенти.

Корисною особливістю довідника також є можливість сортування елементів довідника за найменуванням та ІПН контрагентів. При тривалій роботі з програмою 1С можливе введення одного контрагента кілька разів під різними схожими найменуваннями або повторне введення постачальника в групу покупців і навпаки, особливо коли в бухгалтерії працює кілька користувачів.

У такому разі облік розрахунків з постачальниками та покупцями помітно ускладнюється, тому що в усіх звітах один контрагент фігуруватиме за декількома різними рядками звітів, можливо навіть під однаковими найменуваннями, що часом викликає подив бухгалтерів-початківців.

Тоді сортування довідника по ІПН з відключеною ієрархією груп постачальників і покупців допомагає однозначно виявити двійників і трійників, тому що ІПН у контрагента не може відрізнятися і записи виявляться поруч.

Надіслати цю статтю на мою пошту

Довідник “Контрагенти” у різних конфігураціях 1С одна із основних довідників. Він містить усі дані про всіх покупців та постачальників, які взаємодіють з нашою організацією. Розглянемо, як зробити контрагента в 1С. Для цього необхідно перейти до розділу “Довідники” та вибрати пункт “Контрагенти”.

Відкриється список наявних контрагентів. Для зручнішої роботи ми можемо розбити (класифікувати) контрагентів за групами. Наприклад, постачальники, покупці та інших. Для цього потрібно натиснути кнопку “Створити групу”.

Вказуємо найменування у відповідному полі та натискаємо “Записати та закрити”. Новий гурт з'явиться в нашому списку. Також у вигляді списку можливі різні варіанти режиму перегляду контрагентів. Для цього необхідно натиснути кнопку "Ще", далі вибрати пункт "Режим перегляду" та вибрати потрібне значення зі списку.

Для створення контрагента натискаємо кнопку “Створити”, поруч із кнопкою “Створити групу”. Відкриється форма заповнення реквізитів контрагента. Якщо ми створюємо контрагента в будь-якій групі, то поле “Входить до групи” буде заповнено автоматично цією групою. Однак, у будь-який момент ми можемо змінити значення даного поляабо взагалі очистити.

Якщо ви підписані на інформаційно-технологічний супровід (ІТС) і у вас є доступ до такої послуги як “1С Контрагент”, то в такому разі основні дані контрагента можна заповнити автоматично по полю з ІПН, за умови, що контрагент є у державному реєстрі ЄДРЛЛ/ ЄГРІП. Для оформлення підписки на ІТС скористайтесь формою замовлення праворуч.

Залишіть, будь ласка, у коментарях цікаві для Вас теми, щоб наші фахівці розібрали їх у статтях-інструкціях та у відео-інструкціях.

Щоб цей функціонал працював, потрібно в інформаційній базі включити інтернет-підтримку користувачів. Переходимо до розділу “Адміністрування”. Далі вибираємо пункт "Інтернет-підтримка користувачів".

Крім цього існує такий сервіс як 1СПАРК Ризики. Ця послуга також підключається окремо та показує фінансову стійкість контрагента, наскільки цей контрагент схожий на фірму-одноденку. Також за наявності інтернету в 1С доступний сервіс перевірки контрагента у базі ФНП. Розділ "Адміністрація". Далі вибираємо пункт "Підтримка та обслуговування" і в ньому переходимо в "Перевірка контрагентів". Встановлюємо галочку навпроти "Автоматично перевіряти контрагентів щодо ЄДРН".

Якщо сервіс підключений, то у формі списку контрагентів у колонці “ІПН” значення виділятимуться кольором, згідно з інформацією фірми 1С про даному сервісі(Гіперпосилання "Докладніше про сервіс")

У нашому випадку зробимо контрагента у 1С із заповненням реквізитів вручну. Заповнюємо поля із найменуванням. "Повне найменування" надалі буде виводитися в друкованих формах. Заповнюємо інші поля. Далі заповнюємо банк та основний банківський рахунок. Заповнюємо адреси та телефони. Якщо фактичну та поштову адресу не збігаються з юридичною, то необхідно прибрати галочки навпроти цих пунктів. За кнопкою “ Додати” можна додати додатково пошту, телефон та ін.

Заповнюємо поле "Вид договору", "Організацію" (якщо в базі їх кілька), "Номер", "Валюту", "Порядок реєстрації рахунок-фактур" та інші поля по необхідності. Натискаємо "Записати закрити". Якщо створений нами договір фігуруватиме у більшості документів із цим контрагентом, то зручно використовувати його як основний. Кнопка "Використовувати як основний". У цьому випадку він буде автоматично підставлятися в документах.

На закладці "Банківські рахунки" по кнопці "Створити" крім основного рахунку, ми можемо створити додаткові рахунки.

На закладці “Контактні особи” за кнопкою “Створити” можна додати контактних осіб контрагента та дані щодо них.

На закладці "Рахунки обліку розрахунків" у формі списку контрагентів зазначаються рахунки розрахунків. Але ми також можемо їх задати для кожного контрагента окремо, або з форми списку, або в такій вкладці в картці контрагента.

Команда досвідчених 1с-програмістів:

До 2-х годин час реакції на термінові завдання, навіть у вихідні та святкові дні.

40+ штатних програмістів з досвідом роботи у «1С» від 5 до 20 років.

Робимо відео-інструкції щодо виконаних завдань.

Живе спілкування через будь-які зручні клієнту месенджери

Контроль виконання ваших завдань через спеціально розроблений нами додаток

Офіційні партнери фірми "1С" з 2006 року.

Досвід успішної автоматизації від невеликих фірм до великих корпорацій.

99% клієнтів задоволені результатами

Контрагенти в 1С 8.3 - один із найважливіших довідників практично у всіх типових конфігураціях. У цьому довіднику зберігається інформація про покупців, постачальників та інших юридичних та фізичних осіб, з якими взаємодіє компанія. Розглянемо, як завести нового постачальника або покупця, провести перевірку контрагента з ІПН.

Розглянемо, як до 1С додати контрагента. Для ведення списку контрагентів у 1С: Бухгалтерії існує довідник «Контрагенти». Де його знайти? Потрібно зайти в меню «Довідники», пункт «Контрагенти».

Відкриється вікно форми списку довідника. Щоб додати новий елемент довідника, натисніть кнопку Створити або клавішу Insert на клавіатурі. Відкриється форма для заповнення та редагування даних контрагента.

Робота з сервісом 1С Контрагент

В даний час у системі з'явилася можливість отримання даних контрагента та перевірки щодо його ІПН або найменування. Досьє на контрагентів беруться із державних реєстрів ЄДРЮЛ/ЄГРІП.

Важливо! Сервіс 1С Контрагент доступний лише тим, хто підписаний на інформаційно-технологічний супровід (ІТС) та сплатив доступ до сервісу «1С Контрагент». Вартість сервісу 1С контрагент становить 4800 рублів за 12 місяців (замовити послугу можна у ). Якщо Ваша організація з будь-яких причин не підписана на ІТС, дані можна ввести вручну. Розглянемо обидва варіанти.

Якщо Ви є передплатником, але сервіс «1С Контрагент» не працює або відображає помилки під час роботи, необхідно перевірити налаштування підключення до нього. Для цього заходимо в меню "Адміністрування", пункт "Підключення інтернет підтримки". Натискаємо кнопку «Підключити інтернет-підтримку». У вікні вводимо логін і пароль для підключення. Натискаємо кнопку «Увійти», і якщо все правильно введено, відбувається підключення до 1С Контрагент.

Тепер можна повернутись до введення контрагента.

Вводимо ІПН, натискаємо кнопку «Заповнити» і, якщо контрагент з таким ІПН знайдено в державному реєстрі, отримуємо наступну картину:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Як видно, всі необхідні поля з даними контрагента заповнені, залишилося перевірити їх про всяк випадок і натиснути кнопку «Записати». Рядок «Адреса та телефон» розкривається, якщо натиснути на кнопку «>». Тут ми побачимо юридичну, фактичну та поштову адреси. Якщо вони збігаються, можна встановити відповідні прапорці.

Якщо у Вас немає інтернет-підтримки, Ви можете ввести реквізити контрагента вручну, починаючи з поля «Вигляд контрагента».

Якщо потрібно завести іноземного контрагента у 1С, необхідно встановити країну його реєстрації. Після цього стануть доступні поля заповнення іноземного постачальника чи покупця. При цьому сховаються поля ІПН та КПП.

Введення договору чи банківського рахунку контрагента

У 1С: Бухгалтерії 8.3 практично будь-який документ вимагає вказівки договору контрагента, тому слід одразу завести щонайменше один договір. Кожен контрагент нашої організації може бути покупцем, постачальником, комітентом тощо. Тому договори поділяються на види. Передбачено такі види договорів:

• Із постачальником.
• Із покупцем.
• З комітентом.
• З комісіонером.
• Інше.

Припустимо, що з цим контрагентом здебільшого здійснюватимуться операції з продажу товарів та послуг. Тоді, за посиланням «Договору», перейдемо до списку договорів і додамо там новий договір. Вид договору - "З покупцем", найменування "Основний договір". Тепер, наприклад, у документі " " при виборі цього контрагента поле "Договір" заповниться автоматично.

Для здійснення банківських операцій необхідно додати контрагенту один або кілька банківських рахунків (посилання "Банківські рахунки").

Контрагент готовий до роботи.

Дивіться також наше відео щодо заповнення довідника «Контрагенти»:

Перевірка ІПН контрагента

Поле ІПН не є обов'язковим для заповнення, але якщо воно заповнене, система в першу чергу перевірить правильність введеного значення. ІПН повинен відповідати формату, введеному ФНП РФ. Особливо актуальною перевірка контрагентів з ІПН та КПП стала після нещодавніх нововведень у декларації з ПДВ.

Крім того, при введенні ІПН відбувається перевірка на унікальність значення в довіднику. Якщо в довіднику вже існує контрагент із таким ІПН, буде видано попередження. Це необхідно для уникнення дублів елементів.

Ці перевірки не потребують постійного підключення до Інтернету.

На даний момент в останніх релізах 1С: Бухгалтерії з'явився новий сервісдля перевірки ІПН безпосередньо в базі даних ФНП. Цей сервіс вимагає постійного підключення до Інтернету. Включається він у меню «Адміністрування», пункт «Підтримка та обслуговування».

Встановлюємо відповідний прапорець та натискаємо кнопку «Перевірити доступ до веб-сервісу».

Якщо доступ успішно пройдено, програма повідомить про це нам.

У межах своєї діяльності організація взаємодіє з іншими організаціями чи фізичними особами, які будуть стосовно неї контрагентами. Це можуть бути постачальники товарів чи послуг, покупці. Розглянемо, як створити нового контрагента та правильно заповнити його дані для обліку в 1С: Управління торгівлею версії 11.3.

Довідник контрагентів знаходиться у розділі «НСІ та адміністрування» у верхній панелі інтерфейсу програми. Перейшовши до розділу, потрібно вибрати пункт «Контрагенти», відкриється список наявних контрагентів. Для додавання нового контрагента до довідника, скористаємося кнопкою «Створити»:

Відкривається помічник реєстрації нового контрагента, у якому заповнюватимемо наявну на даний момент інформацію.

Зверніть увагу, що у цій версії програми створення нового контрагента відбувається при покроковому заповненні даних. Програма не дозволить перейти до наступного кроку, якщо неправильно або не повністю виконано обов'язкові дії для поточного кроку.

Тут потрібно вказати, ким є контрагент – фізичною чи юридичною особою, заповнити його ІПН та КПП, внести найменування (воно відображатиметься у друкованих формах), заповнити контактні дані компанії.

Як правило, організація спілкується з певним представником контрагента. Під час створення нового контрагента зручно відразу заповнити дані контактної особи. Для цього потрібно поставити галочку «Вказати дані контактної особи» та внести реквізити цієї особи у відповідні поля.

Після заповнення даних перший етап створення завершується, можна натискати кнопку «Далі». Програма УТ 11.2 запропонує уточнити, до якої категорії контрагентів належить створюваний: клієнт, постачальник чи ви перебуваєте у інших відносинах:

Також на цьому етапі вноситься інформація про фактичну та юридичну адресу, ставку ПДВ.

Після заповнення контактної інформаціїнатисканням кнопки "Далі" переходимо до заповнення банківських реквізитів (якщо розрахунки з контрагентом планується вести через розрахунковий рахунок):

Реквізити найкраще отримати у контрагента у паперовому або електронному вигляді, щоб уникнути можливих помилок. Також щодо цього зручний сервіс «1С: Контрагент». Наступний етап – перевірка правильності заповнення інформації про контрагент, програма запропонує це зробити при черговому використанні кнопки «Далі»:

Якщо виявлено помилку, можна повернутися до попередніх кроків натисканням на кнопку «Назад» і відредагувати дані. При правильному заповненні підтвердити створення нового контрагента в 1С: Управління торгівлею 11.3 можна кнопкою «Створити». Відкривається картка контрагента, яка збережена в інформаційній базі. З'явилися закладки, на яких можна переглянути дані про стосунки з контрагентом та його реквізити. Також тут потрібно заповнити вкладку «Угоди з постачальником» (якби при створенні був обраний тип контрагента «Клієнт», то вкладка мала б назви «Угоди з покупцем»):

У вкладці показані договори з постачальником (їх може бути один або кілька). Для додавання нового документа натискається кнопка «Створити», і форма, що відкрилася, заповнюється інформація про договір:

У формі заповнюються поля:

Номер – вноситься номер договору із друкованого документа;

Від – дата укладання договору із друкованого документа;

Найменування – внутрішнє найменування документа, яким ви можете його ідентифікувати згодом;

Постачальник – вказується автоматично з картки контрагента, котрій створюється договір;

Менеджер - вказується менеджер, відповідальний за роботу з контрагентом за цим договором;

Статус – поточний статус договору;

Період дії – вказується для термінового договору, безстрокового поля не заповнюються;

Операція – для постачальника вибирається "Закупівля у постачальника".

Після цього можна розпочати заповнення вкладки «Умови закупівель». Крім решти налаштувань, важливо в цій вкладці заповнити вигляд ціни, яка стосується даного постачальника. Зазвичай створюється чи вибирається тип цін «Закупівельні»:

У вкладці «Інші умови» вказується стаття руху ДС:

Хто такі Контрагенти? Це юридичні чи фізичні особи, які є вашими замовниками, покупцями чи партнерами. Кожна юридична особа має реквізити, тобто унікальні дані (ІПН, КПП, юридичну та фактичну адреси), які належать тільки цій організації. Ось цими даними і потрібно буде заповнювати картку контрагента у програмі.

Приступимо. Знаходимо ліворуч у меню напис «Довідники», натискаємо. Перед нами розділи програми, шукаємо «Покупки та продажі», підрозділ «Контрагенти»:

Заходимо у розділ. Щоб було зручно орієнтуватися в процесі роботи, створимо папки за видами: "Покупці", "Постачальники" та "Інше".

Натискаємо на напис "Створити групу". У вікні, що випадає, у полі «Найменування» вводимо назву групи «Покупці»:

Аналогічно створюємо інші папки «Постачальники» та «Інше»:

Створимо по одному елементу у кожній папці. Почнемо із «Покупці». Заходимо, вибираємо «Створити»:

Відкриється сторінка заповнення. Це картка контрагента. Верхнє поле, позначене жовтим кольором, призначене для автоматичного заповнення інформації по контрагенту шляхом введення ІПН. Це працюватиме лише за підключеної функції «1С Контрагент».

Ми розглянемо наповнення вручну. Припустимо, нашим покупцем буде організація ТОВ «СТИЛЬ». У полі «Вигляд контрагента» залишаємо Юридична особа. У полі "Найменування" вводимо назву організації. Для зручності пошуку зазвичай запроваджують СТИЛЬ ТОВ, тобто. спочатку назва, а потім організаційно-правова форма. Можна залишити просто одну назву. Поле «Повне найменування» повинне містити правильне написання назви цієї організації – ТОВ «СТИЛЬ» або з розшифровкою - Товариство з обмеженою відповідальністю. Це відображатиметься під час друку документів. Поле "Входить до групи" заповнюється автоматично. Далі, поля: ІПН, КПП, ОГРН заповнюються наданими реквізитами цієї організації. Дуже важливий пункт у картці «Основний банківський рахунок». Натиснемо маленьку кнопку зліва. Перед нами відкрилися два поля, обов'язкові до заповнення:

У перше поле необхідно запровадити БІК банку, в якому обслуговується організація. У другому полі вводимо номер розрахункового рахунку. Далі пункт «Адреса та телефон». Розгорнемо його:

Тут заповнюються юридична та фактична адреси. Ми бачимо повідомлення, в якому нам пропонують завантажити адресний класифікатор. Це працює лише за підключеної функції «1С Контрагенти». Пропускаємо. Натискаємо напис «Заповнити» праворуч від юридичної адреси. Перед нами відкривається віконце для введення необхідних даних. Заповнюємо та натискаємо ОК:

Рядок «Фактична адреса» заповниться автоматично. Якщо в організації юридична та фактична адреси різні, то необхідно зняти відповідну галочку біля напису «Фактична адреса збігається з юридичною адресою» та заповнити вручну. Записати Аналогічно та з полем «Поштова адреса». До пункту «Додаткова інформація» ви можете прописати будь-який коментар. Перевіряємо, чи все заповнено та натискаємо «Записати» у верхній частині.

Усі операції у системі 1С виробляються з допомогою договорів. Договір – це універсальний роздільник обліку, який вказується практично у всіх документах. Переходимо на вкладку «Договори» і натискаємо кнопку «Створити».

Перед нами відкрилася сторінка «Договір (створення)»:

Приступимо до заповнення. Перше поле "Вигляд договору". Так як ми заповнюємо картку організації, яка у нас купуватиме щось, то потрібно вибрати відповідний вид - «З покупцем». Якщо вказати неправильний вигляд, то змінити буде проблематично. Наступне поле «Номер договору» говорить саме за себе – запроваджуємо номер договору. Праворуч обираємо дату, якою укладено договір. Поле Найменування формується автоматично на підставі введених даних. При необхідності можна поправити та прописати, як нам буде зручно та зрозуміло. Далі розгорнемо та розглянемо наступні вкладки. "Розрахунки". Тут вибираємо у якій валюті відбуватимуться розрахунки з нашим покупцем. У полі «ПДВ» необхідно вибрати порядок реєстрації рахунок-фактури конкретно за цим договором.

Якщо нашим покупцем (організацією) надана інформація про керівників, можна заповнити поля в розділі «Підписи». Це відображатиметься під час друку документів. Якщо даних немає, то пропускаємо. У розділі "Додаткова інформація" вводиться термін дії договору, якщо він позначений. Можна залишити поле порожнім. І можна вибрати "Вигляд розрахунків". Із цим договором ми закінчили. Натискаємо «Записати та закрити». Тепер ми можемо побачити, що у нашого контрагента «СТИЛЬ» виник договір «З покупцем». Зверніть увагу на функцію "Використовувати як основний". Якщо ми відзначимо її, то цей тип договору за промовчанням проставлятиметься в документи:

Крім договору, дуже важлива вкладка «Банківські рахунки»:

Тут бачимо вже створений нами рахунок, який зазначили на головній вкладці. І, як і в договорі, ми можемо відзначити функцію «Використовувати як основний» для використання цього рахунку за умовчанням.

Припустимо, є контрагент, який має два договори: «З постачальником» і «З покупцем». Один використовується найчастіше, саме цей договір, ми можемо відзначити основним для спрощення введення інформації.

У вкладці "Контактні особи" на головній сторінці прописуються дані особи з боку контрагента, до якого ми за необхідності зможемо звернутися. Це може бути директор, бухгалтер чи менеджер:

Тут же, на вкладці «Адреса» ми можемо вказати його телефони та адресу електронної поштидля зв'язку. Після введення натискаємо «Записати та закрити»:

Повертаємось на сторінку з новим контрагентом. Якщо натиснемо посилання «Ще», будуть доступні «Рахунки розрахунку з контрагентом»:

Це аналогічний довідник «Рахунки обліку номенклатури» лише для контрагента. Тут зазвичай використовуються 60 та 62 рахунки.

Введення покупця цьому закінчено.

Аналогічним чином створимо постачальника – ТОВ «Едельвейс». Повертаємось у папку «Постачальники» та натискаємо «Створити». Весь процес заповнення даними такий самий, як і у Покупця. Тільки вид договору зазначатиметься «З постачальником»:

Також відзначаємо у вкладках «Договори» та «Банківські рахунки» налаштування «Використовувати як основний». Із постачальником розібралися.

Повернемося тепер до папки «Інше». Тут заводяться банки, податкові служби тощо. Заведемо тут аналогічно банк для відображення надходження банківських комісій:

Для таких контрагентів вид договору необхідно використовувати «Інші»:

Таким чином, контрагент введений в інформаційну базу, за ним закріплено договір і ці дані будуть автоматично використовуватися при взаєморозрахунках із цим контрагентом.